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和佳股份:饱满订单锁定业绩
13-06-19 作者:0.240.112.* 等级:小学生 点击量:7818 回复数:2
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公司2013年起连续获得医院整体采购订单,加上新公告许昌第二人民医院1.5亿项目,累计公告金额达4.9亿。公司的整体订单是长期客户关系维护能力的体现。公司突破行业内单纯提供产品的传统业务模式,以向医院同时输入资金、设备、技术的模式与医院建立长期共赢的合作关系,合作关系更具粘性。公司近日公告的许昌项目中,包括医用气体设备及管道安装工程;洁净手术室及ICU、供应室;医用信息化系统;血液净化中心;肿瘤综合治疗中心设备及DC-CIK生物细胞治疗中心;设备配套打包;办公室设施及病床等。其中,血液净化、医疗信息化为公司2013年通过收购新切入领域,短期就能获得订单,体现了公司将外部优势产品与强势的渠道相结合的能力。

 

市场需求持续旺盛。2013年一季度,三级医院的病床使用率达到101.4%,继续满负荷运转,二级医院的病床使用率达到92.8%,显示出医疗服务资源、特别是高端资源依然十分紧缺。从调研的情况来看,无论是县级医院,还是省级、市级医院都已经或者有意愿大规模改、扩建。

 

预测公司2013-2015年EPS为0.54、0.91、1.38元,对应当前股价PE分别为41.8、24.8及16.4倍,未来三年利润复合增速为70%。公司是医院需求放量的最受益公司之一,整体大单锁定未来两年业绩增长,维持公司“推荐”评级。

 

 

 


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