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“双十二”近了 零售板块受提振
17-12-11 作者:121.114.104.* 等级:小学生 点击量:1120 回复数:0
财界网千股吧

“双十一”电商盛宴之后,时隔一个月,“双十二”网购热潮即将来袭。上周五,借着市场全面飘红的人气支持,新零售指数异军突起,放量领涨其他概念热点。在资金热情推动下,新华都、永辉超市、中百集团这三只领涨股齐齐封上涨停。机构分析认为,新零售是不可逆转的潮流,线上线下打通数据、流量、供应链,重构人、货、场,提升产业链销量,继续坚定看好高效率电商这一投资主线。

“新零售”板块升温

继参股苏宁、三江购物、联华超市、私有化银泰商业、参股新华都之后,阿里新零售布局加速推进,战略性入股超市龙头高鑫零售,实现共赢。12月8日,高鑫零售发布公告称,淘宝中国以现金做出强制性无条件全面要约,以收购高鑫零售全部已发行股份,要约价为每股6.5港币。

12月8日,A股新零售概念全面爆发,这对正处于阶段底部的新零售指数带来反弹契机。截至当天收盘,该指数强劲上涨3.57%,领跑全部概念。正常交易的22只成分股中,有20只涨幅超过1%,16只涨幅超过2%。永辉超市、新华都、中百集团三只股票并肩涨停。

据统计,阿里在近一年中相继投资了三江购物、联华超市、新华都等十余个项目,如计入此前对银泰、苏宁的投资以及此次入股高鑫,则在新零售领域的投资已经达到约750亿元。

平安证券认为,在阿里的带动下,新零售崛起已是大势所趋。

近日,我国对187项与生活密切相关的消费品进口关税进行调整,涵盖食品、药品、保健品、日化用品、家用设备、衣服鞋帽、文化娱乐、日杂百货等消费品,平均税率由17.3%降至7.7%,并于今年12月1日起已经开始实施。

川财证券认为,随着进口关税的进一步降低,内需扩大,消费回流,作为可选消费渠道的百货企业将显著受益,尤其是中高端百货及生鲜超市,同时叠加10月各项消费数据印证消费回暖,未来这一趋势将有望持续。

四主线布局

今年“双十一”期间,主要平台销售额达到2540亿元,其中手机移动端占比约91.2%,总计产生包裹13.8亿个。其中,阿里“双十一”实现GMV1682亿元,相对去年1207亿元同比增长39%。“双十一”整体GMV增长依旧强劲,技术赋能,电商仍是零售发展重要助推力,有望改造传统零售,提升商品整体流通销量。技术、大数据成为电商发展的重要驱动力,有利于整体商品流通效率的提高,为电商乃至实体商业的发展创造动力。

东吴证券认为,拥有核心资源及竞争力、积极拥抱新零售的超市、百货传统零售公司,有望不断提升商品流通效率及客户体验,契合消费升级需求,提升市场份额,获得价值重估。

广发证券也认为,走到第九个年头,“双十一”早已经不是简单的低价竞争,电商产业链、社会商业基础设施的全面升级,带动消费者购物体验优化。

整体电商格局上,天猫+京东依旧保持相对垄断状态,二者总市场份额略有下降,垂直自营电商平台崛起不可小觑。网易考拉海购在跨境进口电商平台市场份额上依旧保持领先,“双十一”交易额增长超过4倍。电商“双十一”刚刚过去,目前市场已开始备战“双十二”。

投资策略上,中信证券推荐四条主线:一是超市板块。从行业角度看,科技融合线下或将持续发生,板块行情有望持续发酵;并且,随着CPI上行及消费复苏,A股超市公司明年业绩增长预期较好,估值处于合理区间。二是可选消费景气持续,推荐充分受益消费升级的珠宝、化妆品。三是估值合理、受益消费复苏的商超领先者。四是超跌电商成长股。


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